Umfassender Bedarf

Sie stehen vor der Fragestellung, wie Sie Ihre individuellen Vermögensverhältnisse gestalten sollen, damit Sie Ihre langfristig gesteckten Lebensziele auch sicher und zeitgerecht erreichen.

Eine langfristige Finanzplanung ist Lebensplanung und erfordert Systematik. Dazu benötigen Sie einen Experten, der die Fähigkeit hat, genau zu analysieren und vernetzt zu denken.

Aus der Analyse Ihrer bereits getätigten Anlagen und Ihrer langfristigen Ziele ist ein individueller Finanzplan zu erstellen, der den Ist-Zustand und die Zukunftsperspektiven verdeutlicht. Im Rahmen der Finanzplanung werden in vielen Fällen auch Szenarien entwickelt, um unterschiedliche Annahmen über zukünftige Entwicklungen abzubilden.

Die entwickelten Strategien samt Handlungsempfehlungen werden in einem Finanzplan dargestellt und befassen sich mit allen Aspekten Ihres Vermögens, der Liquidität, Finanzierung, Risikoabsicherung, Altersvorsorge und Vermögensweitergabe bzw. -nachfolge.

In so einem Fall greifen Sie am besten auf CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM zurück. Wie hat das Wall Street Journal treffend festgestellt?

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM sind der Goldstandard in der Finanzberatung.

Das Logo sowie die Bezeichnungen CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM und CFP® sind eingetragene Warenzeichen und stehen weltweit außerhalb den USA im Eigentum des Financial Planning Standards Board Ltd., Denver, USA.

Das könnte Sie auch interessieren


Finanzplanung funktioniert wie ein Navi: Sie geben die Route vor und das Navi berechnet die günstigste Verbindung von A nach B, Ebenso ist es in der Finanzplanung, meint Lothar Schmidt, selbstständiger Finanzplaner. Lesen Sie mehr.