Der Weg zum CFEP

Der Certified Foundation and Estate Planner, kurz CFEP®, ist eine Zusatzausbildung zum CFP® mit einer Spezialisierung auf Nachfolgeplanung. Nachdem die Vermögensweitergabe unter Lebenden und im Todesfall für Kunden immer größere Bedeutung erlangt, ist eine strukturierte und zielorientiert optimierte Planung zum Wohle des Kunden essentiell.

Der Österreichische Verband Financial Planners hat daher ebenso wie sein deutscher Schwesterverband FPSB Deutschland diese Zusatzausbildung ins Leben gerufen. Mit der Durchführung der Ausbildung sind BankAkademie und ÖPWZ-Finanzlehrgänge betraut.

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Übrigens: FPSB Deutschland verzeichnet derzeit 284 CFEP-Spezialisten.