Themenbezogener Bedarf

Sie suchen einen Berater, der in der Lage ist, Ihnen kompetente Antworten auf spezifische Fragestellungen zu geben:

  • Wie baue ich langfristig Vermögen auf?
  • Wie kann ich mich bzw. meine Familie gegen Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Unfall absichern?
  • Wie plane und finanziere ich den Kauf meiner Immobilie?
  • Wie sichere ich meinen Lebensstandard in der Pension?
  • Wie sorge ich für den Pflegefall vor?

In wichtigen Geldangelegenheiten ist es essentiell, auf die Expertise eines umfassend ausgebildeten und zertifizierten Partners zurückgreifen zu können. Dafür in Frage kommen CFP- und EFA-Zertifikatsträger sowie Diplom.Finanzberater, im Falle reiner Wertpapierberatung auch EIP-Zertifikatsträger.
CFP® and are registered trademarks in Austria and E.U. These marks together with the CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM mark are owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners is the marks licensing authority for the CFP marks in Austria, through agreement with FPSB.

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Nicht nur das Kundeninteresse, auch Finanzbildung und Finanzerziehung liegen uns am Herzen. Wussten Sie, dass FPSB Ltd. seit April 2015 Mitglied der OECD Initiative für Finanzerziehung ist?