Themenbezogener Bedarf

Sie suchen einen Berater, der in der Lage ist, Ihnen kompetente Antworten auf spezifische Fragestellungen zu geben:

  • Wie baue ich langfristig Vermögen auf?
  • Wie kann ich mich bzw. meine Familie gegen Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Unfall absichern?
  • Wie plane und finanziere ich den Kauf meiner Immobilie?
  • Wie sichere ich meinen Lebensstandard in der Pension?
  • Wie sorge ich für den Pflegefall vor?

In wichtigen Geldangelegenheiten ist es essentiell, auf die Expertise eines umfassend ausgebildeten und zertifizierten Partners zurückgreifen zu können. Dafür in Frage kommen CFP- und EFA-Zertifikatsträger sowie Diplom.Finanzberater, im Falle reiner Wertpapierberatung auch EIP-Zertifikatsträger.
Das Logo sowie die Bezeichnungen CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM und CFP® sind eingetragene Warenzeichen und stehen weltweit außerhalb den USA im Eigentum des Financial Planning Standards Board Ltd., Denver, USA.

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