Eine langfristige Finanzplanung ist Lebensplanung und erfordert Systematik. Dazu benötigen Sie einen Experten, der die Fähigkeit hat, genau zu analysieren und vernetzt zu denken.
Aus der Analyse Ihrer bereits getätigten Anlagen und Ihrer langfristigen Ziele ist ein individueller Finanzplan zu erstellen, der den Ist-Zustand und die Zukunftsperspektiven verdeutlicht. Im Rahmen der Finanzplanung werden in vielen Fällen auch Szenarien entwickelt, um unterschiedliche Annahmen über zukünftige Entwicklungen abzubilden.
Die entwickelten Strategien samt Handlungsempfehlungen werden in einem Finanzplan dargestellt und befassen sich mit allen Aspekten Ihres Vermögens, der Liquidität, Finanzierung, Risikoabsicherung, Altersvorsorge und Vermögensweitergabe bzw. -nachfolge.
In so einem Fall greifen Sie am besten auf CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM zurück. Wie hat das Wall Street Journal treffend festgestellt?
CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM sind der Goldstandard in der Finanzberatung.
