Mein CFP-Berater ist für mich eine Art Lebenssicherheits-Experte. In Zeiten, in denen die staatlichen Absicherungssysteme immer weiter ausgedünnt werden, ist es wichtig, auf einen kompetenten Partner vertrauen zu können, der auf Basis meiner persönlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten ein finanzielles Sicherheitsnetz für die gesamte Familie spannt.
Prof. Dr. Martina Leibovici-Mühlberger
Ärztin und Unternehmerin
Professionelle Finanzplanung erfordert Erfahrung, Fachwissen und nicht zuletzt auch sehr viel Zeit. Daher habe ich mich auf die Suche nach einem Experten gemacht, der mich dabei unterstützt, einen ganzheitlichen Plan für die finanzielle Zukunft und Absicherung meiner Familie zu entwickeln. Dabei bin ich bei einem Certified Financial Planner fündig geworden, mit dem mich heute ein enges Vertrauensverhältnis verbindet.
Dipl. Ing. (FH) Lars Mallasch
Technischer Direktor eines internationalen Konzerns
Speziell für mich als Unternehmer ist es wichtig, dass mein Finanzberater nicht nur genau weiß, wo ich heute stehe und was ich heute mache, sondern auch wirklich versteht, wo ich in Zukunft hin möchte und welche Ziele mich antreiben. Genau hier sehe ich den großen Mehrwert des Financial Planning. Mein CFP-Berater analysiert zuerst detailliert die aktuelle Ist-Situation und plant darauf aufbauend ganzheitlich und umfassend meine finanzielle Zukunft.
Michael Wagner
Ehemaliger Fußball-Nationalspieler und mittlerweile erfolgreicher Unternehmer
Ich kenne keine Ausbildung, die für Finanzberater sinnvoller wäre, als jene zum CFP. Das Know How und der Gesamtbedarfsansatz eines Financial Planner kommen natürlich in erster Linie dem Kunden zu Gute. Doch auch für den Berater selbst ist das CFP-Zertifikat ein positives Alleinstellungsmerkmal, das bei der Ansprache potentieller Neukunden eine gewichtige Rolle spielt.
Johannes Böhler CFP®, EFA®
Landesdirektor Region West bei der Schoellerbank AG
Eine gute Ausbildung ist in vielen Berufen wichtig. Als Finanzberater, also im Umgang mit Geld, ist sie sogar absolute Voraussetzung. Der Diplom.Finanzberater sollte meiner Meinung nach das Mindestausbildungsniveau sein, um in punkto Veranlagung, Finanzierung und Vorsorge mit und für Kunden arbeiten zu dürfen.
Herbert Loidolt EFA®
Diplomierter Finanzberater und Geschäftsführer von Loifinanz
Viele Menschen sind es gewöhnt, dass eine Finanzberatung gleich mit dem Produktverkauf beginnt. Kunden, die neu zu uns kommen, sind daher oftmals überrascht, wie fokussiert und objektiv sich unsere CFP-Berater mit ihrer aktuellen Lebenssituation und ihren Lebenszielen auseinandersetzen. Wir sehen den Mehrwert des Financial Planning somit unter anderem in der weiteren Verbesserung, Vertiefung und Intensivierung unserer Kundenbeziehungen.
Mag. Rudolf Eder CFP®, EFA®
Leiter der Abteilung Financial Planning bei der Privat Bank der RLB Oberösterreich
Wenn wir in unserem Haus Private Banking anbieten, müssen wir auch die Kompetenz aufweisen, die Dienstleistung auf höchstem Niveau zu erbringen. Darum haben wir uns schon vor Jahren dazu entschieden, im gehobenen Privatkundensegment ausschließlich auf den höchsten Standard, also bedürfnisorientierte Beratung durch CFP-Experten, zu setzen.
Mag. Helge Haslinger, MBA
Vorstandsdirektor der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG
Ich bin auf unseren Beruf sehr stolz und mir der großen Verantwortung, die wir als Finanzberater für unsere Kunden tragen, absolut bewusst. Daher wollen wir unseren Kunden das Beste bieten und unterstützen unsere Berater dabei, diese wertvolle Zusatzqualifikation zum Wohle unserer Klienten zu erlangen.
Mag. Ali Eralp
Vorstand der Finum Private Finance AG
Finanzplanung ist kein Produkt, sondern eine Beratungsphilosophie. Je ganzheitlicher man einen Menschen und sein Vermögen betrachtet, desto genauer lernt man diesen auch kennen und desto besser kann man ihn beraten. Das dient in erster Linie dem Wohle des Kunden, ist aber natürlich auch für den einzelnen Berater und seinen Arbeitgeber von unschätzbarem Vorteil.
Mag.(FH) Norbert Prenner CFP®, EFA®
Head of Financial Planning & Specific Investments im Private Banking der UniCredit Gruppe Österreich
Bereits während der Ausbildung zum CFP-Experten war ein Qualitätssprung in der Beratung, auf fachlicher und sozialer Ebene erkennbar. Ich bin der festen Überzeugung, dass heute eine qualifizierte Vermögensberatung mehr denn je ihre Daseinsberechtigung hat. Daher empfehle ich diese Ausbildung laufend weiter, da wir künftig nur mit Qualität punkten können.
Bernhard Schwaiger CFP®, EFA®
Prokurist, Leiter Private Banking
Raiffeisen Bezirksbank Kufstein
BBVA has its sales force of around 14,000 certified as EFA® in order to respond to the regulator and thus be able to provide a high quality service to our customers
Javier Bello Nieto
Talento y Cultura España - Business Execution - Responsable de Formación
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