Der Österreichische Verband Financial Planners

Der Verband, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, ist zum Wohl der Allgemeinheit tätig, da er nicht nur im Bereich der Finanzbildung aktiv sein möchte, sondern auch die Einführung und Durchsetzung von objektiven, ausschließlich am Kundeninteresse ausgerichteten und ethisch einwandfreien Beratungsstandards zum Ziel hat.

Damit richtet sich die Vereinstätigkeit an die privaten Investoren in Österreich einerseits, an die Finanzindustrie andererseits sowie direkt an die in der Finanzberatung / Finanzplanung tätigen Personen.

Die Aktivitäten des Verbandes umfassen in erster Linie:

    • Förderung der finanziellen Bildung der österreichischen Bevölkerung;
    • PR und Marketing-Aktionen, um dem Berufsbild des „Financial Planner“ und dem Zertifikat CFP® zu allgemeiner Akzeptanz in Österreich zu verhelfen;
    • Öffentlichkeitsarbeit, um die Beratungsleistung als eigenständigen Service, der auch eigens bepreist wird, im Bewusstsein der Kunden zu verankern;
    • Zertifizierung der einzelnen Bewerber zum CFP® / EFA® / EIP® nach Beitritt zum Verband und nach Prüfung aller Voraussetzungen;
    • Förderung und Zertifizierung weiterer Ausbildungsangebote neben dem bisherigen akkreditierten Ausbildungsangebot;
    • Überwachung der Berufsausübung der CFP® / EFA® nach den für Österreich geltenden Standesregeln;
    • Schaffung und Pflege eines öffentlichen Registers aller zertifizierten CFP-, EFA- und EIP-Professionals in Österreich.
Unser Verband zertifiziert Finanzdienstleister in Österreich, gleichgültig ob angestellt oder freiberuflich tätig, als CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM CFP®, als Certified Foundation and Estate Planner CFEP®, als European Financial Adviser EFA®, als Diplom.Finanzberater und als European Investment Practitioner EIP®.

Da sich der Verband hauptsächlich als Zertifizierungsverband versteht, wurden Agenden der Mitgliederbetreuung an das Finanzplaner Forum (www.finanzplaner-forum.eu) ausgelagert. Das Finanzplaner Forum informiert in der Xing-Gruppe Finanzplaner Forum über akkreditierte Weiterbildungsveranstaltungen und betreibt Diskussionsforen zu aktuellen Themen. Werden Sie als Zertifikatsträger Mitglied in der Xing-Gruppe und Sie bleiben auf dem Laufenden! So melden Sie sich an: https://www.xing.com/communities/groups/finanzplaner-forum-d7eb-1066079.

Der Verband selbst informiert auch bis zu viermal im Jahr im Wege seiner Newsletter.

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Am 27. September 2016 fand die traditionelle CFP-Jahrestagung statt, die auf sehr großen Anklang gestoßen ist. Hier finden Sie nähere Informationen dazu.