Der Österreichische Verband Financial Planners

Das Ziel unseres Verbandes ist die Etablierung und Förderung der höchsten Beratungsstandards für Finanzdienstleister in Österreich zum Wohle der Kunden. Gleichzeitig wollen wir das Verständnis in der Öffentlichkeit für die Finanzplaner als eine Berufsgruppe wecken, die dem Wohl ihrer Kunden und der Öffentlichkeit durch höchste fachliche und ethische Standards verpflichtet ist.

Die Zielsetzungen des Verbandes umfassen in erster Linie:

    • Zertifizierung der einzelnen Bewerber zum CFP® / EFA® nach Beitritt zum Verband und nach Prüfung aller Voraussetzungen;
    • PR und Marketing-Aktionen, um dem Berufsbild des „Financial Planner“ und dem Zertifikat CFP® zu allgemeiner Akzeptanz in Österreich zu verhelfen;
    • Öffentlichkeitsarbeit, um die Beratungsleistung als eigenständigen Service, der auch eigens bepreist wird, im Bewusstsein der Kunden zu verankern;
    • Förderung und Zertifizierung weiterer Ausbildungsangebote neben dem bisherigen akkreditierten Ausbildungsangebot;
    • Überwachung der Berufsausübung der CFP® / EFA® nach den für Österreich geltenden Standesregeln;
    • Schaffung und Pflege eines öffentlichen Registers aller zertifizierten CFP- und EFA-Professionals in Österreich.
Unser Verband zertifiziert Finanzdienstleister in Österreich, gleichgültig ob angestellt oder freiberuflich tätig, als CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM CFP®, als Certified Foundation and Estate Planner CFEP®, als European Financial Adviser EFA® und als Diplom.Finanzberater.

Da sich der Verband hauptsächlich als Zertifizierungsverband versteht, wurden Agenden der Mitgliederbetreuung an das Finanzplaner Forum (www.finanzplaner-forum.eu) ausgelagert. Das Finanzplaner Forum informiert in der Xing-Gruppe Finanzplaner Forum über akkreditierte Weiterbildungsveranstaltungen und betreibt Diskussionsforen zu aktuellen Themen. Werden Sie als Zertifikatsträger Mitglied in der Xing-Gruppe und Sie bleiben auf dem Laufenden! So melden Sie sich an: https://www.xing.com/communities/groups/finanzplaner-forum-d7eb-1066079.

Der Verband selbst informiert auch bis zu viermal im Jahr im Wege seiner Newsletter.

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Am 27. September 2016 fand die traditionelle CFP-Jahrestagung statt, die auf sehr großen Anklang gestoßen ist. Hier finden Sie nähere Informationen dazu.